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【荣安地产股吧】荣安地产股票_000517股票_主力资金流向

2020-12-14 16:07| 发布者: admin| 查看: 8| 评论: 0

摘要: 出品l观财经作者l橙子8月底披露半年报后,得益于上半年营收同比大增超50%,荣安地产(000517)股价连续3日涨停,但此后便持续下跌。近期,荣安再度披露三季报,营收增速超60%,股价却毫无波动,甚至有业绩越好越要跌 ...
出品l观财经作者l橙子8月底披露半年报后,得益于上半年营收同比大增超50%,荣安地产(000517)股价连续3日涨停,但此后便持续下跌。近期,荣安再度披露三季报,营收增速超60%,股价却毫无波动,甚至有业绩越好越要跌意思。图片来源:万

天下攘攘,莫非为利。

人为刀俎,我为鱼肉!都明白股市风险极大,但依然人来人往。也是为利!

“一赚二平七亏”。没几个散户在股市里赚到银子。但也确实有散户在股市里百炼成钢,成为大户、牛散甚至呼风唤雨的投资界大佬。

从一定意义上说,散户们忙着炒股,大部分的散户也就是在忙着亏钱。可亏钱的散户兄弟们是否思过极少数成功的散户们何以成功?换句话说,散户炒股,究竟能够凭什么赚钱?

如果你是已经思考清楚了的散户兄弟的,那么恭喜你,你已经在成功的路上了。可如果你还没有思考过这个问题,那么建议你从今天开始,先考虑清楚这个问题,然后再来炒股!

尤其是注册制即将全面推广,未来的股票在理论上可以无限量发行,这个注定了今后A股的美股化、港股化趋势不可避免,散户的生产存空间将越来越小。如果你不思考清楚这个问题,估计你很快会死在A股,还没有人来给你收尸!

不是哥哥吓你哦!

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先谈谈,散户炒股,究竟不能够凭什么赚钱。

显然,我们不能凭资金优势与息优势赚钱。因为,这两者恰恰是鸡狗、鸡精等大资金的优势。与他们相比,在资金与息方面,我们只有短板。尤其是息方面,散户千万不要相各种道听途说的消息,否则,你就是嫌自己死得太慢!

其次,我们也不能靠运气吃饭!而这,在现实中却真的不少散户的无奈选择。股市中,经常听散户说三分靠选股,七分靠运气。哥哥今天告诉你,你的运气基本上不会比“七亏”的散户好。你不会总是运气爆棚,就算你偶尔靠运气“赌赢”了一,最后你必然还要靠运气亏掉!

那么,我们能够靠技术赚钱吗?这个是争议最大的。确实,有部分老散户经验与教训都极其丰富,盘技术已经炉火纯青,确实也能够靠技术赚钱。但是,大部分散户做不到!尤其是现在操盘的鸡狗、鸡精们,把握了散户的这个脉搏,专门用技术指标来坑蒙拐骗,散户已经被这样的招数杀得尸横遍野,散户想凭技术赚钱,越来越难!

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然后,再结合哥哥的经验,谈谈散户究竟能够凭什么赚钱。

首先明确一个概念,炒股,基本也就有两条路线或则说两派。一是价值投资派。一是技术投机派。价值投资派只相基本面,注重股票的业绩与增长潜力分析。技术投机派只相技术面,始终追随资金走势与技术分析选股。

杀猪捅屁股,各有各的刀路。在哥哥来,两条路本都没什么不好。但是,对于大多数散户而言,技术分析本不是自己的强项,所以压大面还是价值投资靠谱!

在此,哥哥要纠正一个错觉估计很多人都会认为A股的股神们绝大多数都是靠技术精湛而一夜暴富。但哥哥说,虽然在A股的早期也真有这种情况,譬如什么杨百万之类。但从长远,真正在股市上能够百炼成钢、成为投资界大佬的,绝大多数还是靠价值投资。国外那些如雷贯耳的名字就不说了,国内的,但斌、林园等等等等,都是典型!

金庸《笑傲江湖》中华山派有“气宗”、“剑宗”之争,究竟哪派方为正宗?这个,争论到地球毁灭,估计也没有标准答案!股市中的价值派与技术派之争,也与此极其类似!

目前,比较标准但有些和稀泥色彩的答案是适合自己的,就是最好的。而哥哥认为,对于绝大多数散户而言,最适合的投资方式应该还是价值投资。当然,如果你真的认为自己属于技术超群、运气爆棚的那一类高手,哥哥的建议就显然不适用于你!

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但哥哥认为,做一个价值投资者,也绝对不是简单地买入一个股票后就“心中无股”式的死等,炮轰不走,雷打不动。

结合这些年的投资,哥哥认为,有三大要必须注意

1、深入地研究与发掘价值洼地。研究本是鸡狗的强项,但散户要想赚钱,也比自己花大力气业绩股票,发掘出目前低估、未来增长前景明朗的股票。不熟悉的公司不透、研究不清楚的公司不投。

2、给与股票耐心,坚价值最终必定决定价格。发掘出了好股票,就要敢于坚守。只要基本面没有恶化,就要坚定持股,不要频繁地换来换去。那种“三天不涨,开始骂娘;十天不涨,就要骂DANG”的心态,是最要不得的。

3、吸取技术派的长处,适当波段操作。股票都是波浪式运行的,没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票。所以,适当的波段操作,是必须的。但低于绝大多数的散户兄弟,哥哥不建议频繁做T。同时,一段时间涨多了,也要敢于高抛低吸,也许,你的利润主要就来源于这样的波段。别担心卖飞了市场中,能够一直成长、直接长成参天大树的股票,绝对少之又少。大部分股票犹如庄稼,一年一季或者二三季,熟了你不收,就会烂在地里,而你,又来回坐了电梯!

开哥哥的个人主页,上面有这么几句话老股民。投资理念为长线选股、波段进出,顺势而为、滚动操作,宁可错过、不可做错。作为一个老股民,最不得韭菜被一茬茬地割。可惜,哥哥也救不了几根!

今天的帖子,就算一个老股民对自己投资理念的一个分享吧!

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人法,友情分享。欢迎讨论,不要BB!)))))

日线KDJ死叉。短线客快跑,要不越套越深!

价值摆在那里,长线的可以持股或则等待低吸!))

人法,友情分享。欢迎讨论,不要BB!)))

早盘分时震荡拉升封板,资金流入。短线有参与的价值。以老夫多年炒股实战经验总结,这个股票适合低吸,不适合追高。若明日早盘缩量回踩到五日线附近3.08左右,短线可以多。若放量冲高回落,那么短线放弃不参与。因为冲高回落一般都主力拉高出货所致。
最近写帖子太累了,标注的太明白发不出去,被股吧管理截留。标志不明白又没太多意义。不想写了。准备封笔,专心做票了。

昨天,有兄弟提示哥哥荣安是不是在走老鸭头?

哥哥仔细了,结论是从周线,荣安还真有可能(有可能)走出老鸭头。

目前,荣安周线5日线刚刚上穿10日均线,OBV\MACD全面向好,确实有足够的动能走出老鸭头。

再仔细,目前的周线走势还非常类似2015年1月底的位置只要高位盘整四五周就可以冲前高3.7元,然后再消化、盘整四五周,形成突破,走出一轮波澜壮阔的行情!

---------也就是是说,如果真走出老鸭头,也就是再用2、3个月的时间,荣安就会走出一轮主升浪。

再用2、3个月?那么,时间也就指向明年的2月份。那时,正好是年报公布的前夜,也大概率是主板注册制推出、绩优低价股20CN酝酿的时间,也许这不是巧合?

一切皆有可能!

但是,哥哥再次说,这只是“荣安未来的一种可能走势”,能否真的走出,必须边走边。

人法,友情分享。欢迎讨论,不要BB!)))))

长期未来几年20%的业绩符合增长预期,加上即将展开的主板注册制低价股的20cm厘米行情,鼎定了荣安至少未来一年稳步上涨的基石。

中期经过两轮的较量,荣安的主力已经从柚子手里夺回了盘面的控制权。稳扎稳打,滚动前行,沿5日均线中线上涨的趋势已具雏形。

短线主力震荡洗盘,且多数时间上压下托,对盘中抛盘来者不拒,低位吸筹积极。抛压正在越来越小,主力稳步吸筹、为未来20cm行情预热的意图已经非常明显。

技术指标长、中、短各项技术指标已经全面修复向好。连死叉的月线KDJ也在近期全面修复率。

预测短期仍然以吸筹为主,不要指望有太大行情。长线(至少一年)开始估值回归,向10倍市盈率进军!

建议短线客见好就收,去寻找更好标的。价值投资者有钱就在低位猛加,逐步满仓持筹,然后熬它个海枯石烂、春暖花开,以时间换取,“躺赚”至少翻倍的收益!

人法,友情分享。欢迎讨论,不要BB!))))))

写帖容易,研究太难,如有收获,手工赞!))))))

家里有粮,心里不慌。心里有根,自然进退自如!

哥哥炒股,坚基本面可以带领我们穿越技术面的迷雾,坚业绩只有业绩,是推动股价上涨的根本动力。倡导基本面研究,追求躺赚!

一直致力于荣安基本面的分享。经过近一年的反复订正,哥哥觉得,作为送给者的大礼包,今天终于可以把《荣安家底大全》公之于众了!)))

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一、荣安2020年第四季度可能交付的16个项目

1、 嘉兴荣安合苑(即桐乡荣安府)权益 100% 。计容可售面积 10.89 万。 2018.12.28 开盘,预计交楼时间 2020 年。楼面地价 6530 元 / 。销售均价高层普通住宅 1.6 万元 / ,多层洋房精装均价 2.15 万元 / 。预测权益货值 20 亿,权益利润 3 亿。上月,荣安微公众号已经公告即将交楼。

2、 嘉兴海上明月权益 97.99% 。计容可售面积 11.53 万。 2018.7.13 开盘,交付时间推迟到 2020 年12月份。楼面价 4050 元 / 。销售均价 1.2 万元 / 。洋房,毛坯交付。预测权益货值 14 亿,利润 2.1 亿。上月,荣安微公众号已经公告即将交楼。

3、 重庆林语春风权益 99.67% 。计容可售面积 18.64 万。 2018.9.30 开盘,预计 2020 年 12 月底交楼。楼面地价 3300 元 / ,销售均价 12000 元 / 起。预测权益货值 22 亿,利润 4.4 亿。目前,房天下站已经预告将于今年10月、12月分别交付。

4、杭州柳岸闻莺权益 100% 。计容可售面积 8.17 万。 2018.12.9 开盘,预计预计 2020 年整体交付。楼面价 13840 元 /m ,销售均价高层 1.9 万元 /m ,联排均价 3.1 万元 / 。带装修交付。预计净利率 8% ,预测权益货值 17.5 亿元,权益利润 1.4亿。

5、嘉兴荣正金域兰庭权益 50% 。计容可售面积 4.09 万。 2018.7.22 开盘,预计交楼时间 2020 年。与正黄地产合作。楼面地价 4604 元 /, 高层均价约 16000 元 / ,排屋约 23000 元 / 。毛坯交付。预测权益货值 4 亿,利润 0.6 亿。

6、杭州德碧桂园荣安印江南权益比 24.8% 。计容可售面积 14.38 万。 2018.12.9 开盘,预计年内交楼。楼面地价 1.66 万元 / ,洋房 26400 元 / ;高层 23100 元 / ,预测权益货值 11.7 亿元、权益利润 1 亿元。

7、焦作竹径云山权益 51% ,计容可售面积 4.84 万。开盘时间 2018.10.20 开盘,预计交楼时间 2020.12.31 。截止 19 年三季度剩余可售 4.20 万。低密度建筑,估计完全成本 3800 元 /. 售价均价花园洋房 5100 元 /m 联排 6500 元 /m 。预测权益货值 1.7 亿,权益利润 0.35 亿。

8、宁波星空里权益 100% 。计容可售面积 11.0 万,其中公寓 3.80 万,剩余为商业,可能自持。 2018.12.29 开盘,交楼时间待定。楼面地价 8010 元 / ,销售均价 14500 元 / 。公寓带装修交付。预测权益货值 16 亿,利润 0.5 亿。

9 、宁波湖畔樾山权益 66.67% 。计容可售面积 6.39 万。 2019.3.15 开盘,交楼时间待定。楼面地价 8170 元 / 。销售均价约 1.6 万元 / 。 新城控股 操盘,低密度建筑,毛坯交付。预测权益货值 7 亿,权益利润 0.8 亿。

10 、宁波碧桂园荣安珑玥华府权益比 16% 。计容可售面积 17.94 万。 2018.12.8 开盘,预计预计 2020 年 10 月底交付。楼面价 5599 元 / 平方米,售价高层 1.2 万元 / ,洋房 1.6 万元 / 。预计净利率 12% ,预测权益货值 3.4 亿,权益利润 0.5 亿元。

11 、宁波桃源西溪里权益 100% 。计容可售面积 5.20 万。 2019.3.15 开盘,预计 2020 年 12 月底全部交付。楼面地价 1.21 万元 / ,销售均价 2.23 万元 / 。带装修交付。预测权益货值 11.5 亿,权益利润 1.5 亿。

12 、宁波嵩南府(桂语嵩江)权益 60% 。计容可售面积 8.49 万。 2019.3.24 开盘,预计交楼时间 2020.12.31 。楼面地价 2600 元 / ,销售均价 1.1 万元 / 。毛坯交付。预测权益货值 5.5 亿,利润 1.1 亿。

13、宁波侯潮府权益 51% 。计容可售面积 9.68 万。 2019.1.26 开盘,预计 2020 年 12 月全部交付。楼面地价约 2000 元 / ,销售均价 8800 元 / 。与宁波海洋置业合作。毛坯交付。预测权益货值 4 亿,利润 0.6 亿。

14、重庆金科集美锦湾(第二批)权益 50% 。计容可售面积 11.88 万。 2018.9.8 开盘,第一批 19 年底已经交楼,预计 2020 年 9 月第二批交楼。楼面地价约 3092 元 / ,销售均价 1.17 万元 / 。毛坯交付。预测第二批权益货值 4 亿,权益利润 0.8 亿。

15、重庆明月江南(第二批)权益99.57%。计容可售面积7.43万。2018年5月5日开盘。1、2号楼已经于今年4月交付。第二批预计于20年10月交付。楼面地价3500元/ ,销售均价9300元/。洋房,毛坯交楼。预测下半年交货权益货值3亿,利润0.45亿。

16 、重庆柳岸潮鸣权益 100% 。计容可售面积 2.11 万。 2019.6.22 开盘,预计 2020 年 12 月、 2021 年 6 月两批交楼,大部分在 21 年 6 月底交付。成交楼面价 8485 元 / ,销售均价 2.0 万元 / 。花园洋房,带装修交付。预测权益货值 4.2 亿,利润 0.63 亿。

小计以上16盘,预计荣安权益货值149.5亿,预测权益利润19.73亿。实际交付情况,大家可以自己储揣度。荣安项目的相关交付计划,具体可参考荣安半年报P98页、房天下项目网站与荣安微公众号的息。注意测算荣安20年全年业绩,须加上荣安前三季度已实现的业绩7.3亿以及其他业务可能实现的业绩。

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二、荣安计划2021年 交付的17个项目


1、宁波桃李郡权益99.81%。计容可售面积5.56万。2018.10.18开盘,预计2021年3月30日交付,但可能提前。楼面地价1.212万元/,销售均价 2.2万元/。预测权益货值12.1亿,权益利润1.21亿。

2、余姚中南荣安新悦府权益51%。计容可售面积14.39万。2018.11.9开盘,计划2020-06-30交付,现项目网站已经明确预告推迟到21年3月底。销售均价约10500元/平方米。楼面地价3000。4幢18层高层、16幢9-11层的洋房,毛坯交付。预测权益货值7.5亿,利润1.0亿。

3、嘉兴崇德府权益20%。计容可售面积15.07万。2018.9.30开盘,预计2021年交楼。楼面地价约2500元/。目前销售均价9800元/m,预计销售均价1.1万。与碧桂园、 阳光城 合作。预测权益货值3亿,权益利润0.5亿。

4、宁波云堇台权益24.50%。计容可售面积7.69万。2019.3.24开盘,预计2021年11月交付。成交楼面价1.548万元/平方米,销售均价2.8万元/m。与德、 新希望 、卓越合作。预测权益货值5亿,权益利润0.7亿。

5、宁海涌清府计容可售面积9.68万。2019.4.26开盘,预计2021年交楼。楼面地价约6800元/平方米,整体均价约为1.3万元/。预测权益货值12.5亿,权益利润1.25亿。

6、台州新都会,即台州一号权益22%。计容可售面积34.17万。权益22%。开盘时间2018.9.16
,预计2021年5月交付。楼面价5908元/,销售均价 1.7万元/。中梁地产、 阳光城 、房源、荣安四家合作。预测权益货值在12亿左右,预计利润在2亿。

7、温州都会玖著计容可售面积12.85万。权益15%。2018.9.15开盘,预计交楼时间2021年6月30日。销售均价1.1万元/ 。与新城、碧桂园、旭辉合作。预测权益货值在2亿左右,预计利润在0.2亿。

8、温州旭辉荣安东宸府,即东宸佳园权益50% 。计容可售面积10.20万。2018.10.28开盘,交楼时间2021年5月。楼面价9540元/平方米,销售均价1.9万。预测权益货值在10亿左右,预计利润在1.2亿。

9、温州国瑞府权益15%。计容可售面积12.43万。2018.8.26开盘。预计交2021.05.27交楼。楼面地价10423元/,均价约2.04万元/。与旭辉、金茂、新城合作。预测权益货值在3.2亿左右,预计利润在0.4亿。

10、温州都会雅园(都会森林)权益50%。计容可售面积7.11万。2018.11.11开盘,预计2021.11.01交楼。楼面价近8000元/,销售均价1.6万元/。与中梁合作。预测权益货值在5.7亿左右,预计利润在0.7亿。

11、温州都会传奇权益49% 。计容可售面积7.39万。2018.12.22开盘,预计2021-12-30交付。楼面地价9506.5元,销售均价住宅价1.85万元/m,商铺3.0万元/m 。与金地合作。预测权益货值7亿,权益利润1亿。

12、台州东宸华庭 (东宸府)计容可售面积2.36万。2019.3.30开盘,预计将于2021年7月交付。楼面地价7241元/,销售均价1.8万元/。预测权益货值4.2亿,权益利润0.8亿。

13、宁波劝学里计容可售面积7.47万。2019.6.29开盘,预计2021年交付。楼面地价9050元/,销售均价2.88万元/。预测权益货值21.5亿,权益利润4.3亿。

14、台州海尚望府50%权益。计容面积18.25万平方米。项目预计2022年中旬简装交付,可能提前。与方远合作。楼面地价3730,政府以9000元/平方米回购住宅建筑面积78700平方米,对外可销售10.万平方米,销售均价1.5万、预计权益货值11亿,权益利润1.6亿。

15、台州汀兰雅苑50%权益。计容面积1.8平方米。与方远合作。在建在售。基本售罄。计划21年交付。售价1.5万。权益货值1.3亿,利润0.3亿。

16、温州瑞安荣安府。计容面积17.10万平方米。拿地8300,毛坯均价2万、装修房均价2.15万。基本售罄。2019年5月开盘,计划21年交付。预测权益货值35亿,利润7亿。

17、嘉兴万卷风华50%权益。计容面积14.90万平方米。与金地合作。在建在售。计划2022年交付,可能提前。折合成交楼面价9500元/,销售均价1.9万每平方米。预测权益货值14亿,利润1.7亿。

小计以上17个项目,预测权益货值167亿,利润25.86亿。实际交付情况,大家可以自己储揣度。荣安项目的相关交付计划,具体可参考荣安半年报P98页、房天下项目网站与荣安微公众号的息。注意测算荣安20年全年业绩,须考虑20年未交付货值与利润的平移以及公司其他业务的收益。

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三、

2020年 1-10 月荣安新开项目 15 个

1 、嘉兴荣安 阳光城 . 晴雪园权益 50% 。计容面积 20 万平方米,楼面价 7041
元 / 平米,无偿提供 15% 人才公寓。实际可售面积 17 万平方米,摊薄楼面成本 9000 元。今年三开三罄。 预售高层均价为16250元/,小高层均价为16900元/,联排均价为22600元/。 毛坯交楼,预计销售均价售价 1.8 万每平方米。权益货值 15 亿,利润率 12% ,权益利润 1.8 亿。

2 、宁波荣安 . 柳岸风荷计容面积 4.7 万平方米。竞配 4100 人才安居房,最终实际地价约 23407.5 元 /m !已经开盘。带装修交楼,售价 3.8 万。扣除人才房,权益货值 16.3 亿,权益利润 1.9 亿。

3、台州荣安 . 金成华府 10 万平方米,土拍楼面价达 8520 元 / 平方米。 20 年 6 月开盘。售价 1.83 万,带装修交楼。预测权益货值 18.5 亿,权益利润 2.2 亿。

4 、宁波荣安 . 林语春风计容面积在 14.5 万平方米出头。楼面价 10180 元 / ,开盘均价 19300 元 / 平方。住宅部分已基本售罄,毛坯交楼, 全盘毛利率预计在 25% 左右。权益货值 28 亿,权益利润 3.2 亿。

5 、嘉兴荣安卓越 . 悦珑庭股权 50% 。计容面积 12.5 万平方米。楼面价 7980 元 / 。 6 月首开,高层均 14750 元 / 平。整体规划 1 幢商业、 7 幢洋房、 10 幢的高层。毛坯交楼,预计本项目最后均价在 16000 以上,毛利润在 25% 左右,净利率 12% 。权益货值 10 亿,权益利润 1.2 亿。

6 、宁波荣安 . 春和景明计容面积 5.95 万平方米。楼面价 9360 元 / ,溢价率 17.00% 。 2020 年 5 月 16 日首开,目前基本清盘。售价 1.9 万出头。毛坯交楼,净利率 12% 以上妥妥的。权益货值 11.3 亿,权益利润 1.3 亿。

7 、宁波荣安 . 江枫晓月计容面积 41807 平方米。楼面地价 2.3 万。 2020 年 6 月 27 日首期已开盘,售价 4 万。带装修交楼。预测净利率在 15% 左右。权益货值 16.7 亿,权益利润 2.5 亿。

8 、宁波荣安 . 江南润园计容面积 5.55 万平方米 . 楼面地价 2.3 万每平方米。 2020 年 6 月 21 日首开,目前售价 4 万出头。带装修交楼。预测净利率在 15% 左右。权益货值 22.2 亿,权益利润 3.3 亿。

9 、杭州 . 祥宸府权益 49% 。计容面积 10.5 万方。规划建造 9 幢洋房和 7 幢高层住宅楼。楼面价 24023.15 元 / 平米。已经开盘,目前售价 3.6 万 -3.86 万以上。项目有得赚,但目前利润不高。估计毛利润在 20% 、净利率在 8%-10% 的范围内。权益货值 19 亿,利润计 1.6 亿。

10 、杭州滨江龙湖荣安 . 东潮府权益 33% 。计容面积 9.2 万方。规划建造 9 幢洋房和 7 幢高层住宅楼。楼面价 24023.15 元 / 平米。 2020 年 3 月首开,住宅基本售罄。预计 2022 年底交付。叠墅 144 以上(毛坯)均价 63000 元 / ,排屋 144 以上(毛坯) 84000 元 / , 8 幢高层均价 46500 元 / , 8 幢高层含装标 4500 元 / 。利润不错。预计权益货值 16.5 亿。权益利润 3 亿。

11 、西安荣安 . 芙蓉印月可售面积 4.3 万多平方米,完全楼面地价 6400 元(摊入了租赁费成本), 8 月 13 日价格已备案公示, 3# 示均价 18497 元 / 平米, 4# 示均价 19032 元 / 平米,近期开盘。 18 城小高层,带精装的完全成本在 12500 元以内。测算毛利润在 35% 左右,净利率 15% 妥妥的。项目货值 8 亿,净利润 1.2 亿。

12 、宁波海曙 雅戈尔 宝龙 . 江汇城即海曙后孙五江口地块, 25% 权益。计容面积 47.8 平方米。其中住宅 26 平方米,商业 22 万平方米。拍卖楼面价 8330 元。自持商业不低于 11 万平方米。扣除自持商业,可售计容面积 36 万平方米,摊入自持商业,楼面完全成本在 12000 元每平方米,自持商业按 0 成本处理。 20 年 10 月 30 日开盘。销售均价不会低于 3 。 1 万每平方米。预测净利率预计不会低于 20% 。预测全部权益货值 27 亿,利润 5.5 亿。注意,大项目周期较长,会分期交付,分期兑现利润。

13 、重庆荣安 . 九龙壹号计容面积 8 万平方米。成交楼面价 13549 元。 2020 年 6 月 20 日首开。目前售价 1.85 万。这个估计赚不什么钱,甚至略亏。预测权益货值 15 亿,利润按亏损亏损 0.5 亿测算。

14 、嘉兴嘉善荣安新城 . 翡翠风华权益 51% ,计容面积 13 万平方米。疑似早先的翡翠风华(汇隽公馆)修改了规划。 18 年拿地,目前只能毛估估楼面地价 9000 元每平方米。 20 年 10 月开盘。销售均价 18500 元每平方米。预测权益货值 12 亿,权益利润 1.2 亿。

15、温州荣安 . 御瓯海计容面积 13.8 万平方米。其中计容建筑面积 41487.2 将由政府以 6401 元 / 平方米价格回购为安置房。扣除 41487.2 政府回购的安置房,项目自主的可售计容面积大概在 9.7 万平方米,包括 41487.2 商业, 5 万多住宅。成交楼面价 11244 元 / 平方米。完全成本在 1.75 万左右。 2020 年 9 月开盘,开盘售价 22181 每平方米。可售计容面积 22% 的毛利、 10% 左右的净利润。项目权益货值 30 亿,净利润 3.0 亿。


小计以上15盘,预测荣安权益货值265.5亿,预测权益利润32.4亿。这部分项目,绝大部分会落在2022年交付。货值测算中,除个别项目外,基本没有考虑车库的货值。

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四、荣安计划近期计划开盘项目 12 个

1 、宁波荣安 . 林语芳庭计容面积 8.7 万平方米。楼面价 18550 元 / 。低容积率, 4 幢墅区洋房和 13 幢阔景叠墅。近期即将开盘。现价销售均价 2.81 万每平方米,项目毛利率在 25% 左右。项目货值 26 亿,净利润 2.1 亿!

2 、宁波荣安 . 林语秋月今年 7 月拿地,项目计容面积 16.93 万平方米。楼面价 11160 元 / 平。近期开盘。预计货值在 30 亿,预计利润 2.4 亿。

3 、宁波荣安 . 林语沁雪计容面积 11.8 万平方米。 16-18 层小高层。楼面价 11060 元 / 。近期开盘。预计货值 22 亿。利润 1.6 亿。

4 、台州阳光城方远荣安 . 未来悦权益 30% 。计容面积 18.2 万平方米。权益不详,预计在 30% 左右。楼面价 5709 元 / 平。近期开盘。周边均价 1.5 万。预测净利率在 15% 左右。权益货值 8 亿,利润 1.2 亿。

5 、台州荣安 . 棠樾项目计容面积 8.8 万平方米。 2020 年 5 月 8 日拿地,楼面价为 6493 元 / 平方米。近期开盘。预测售价不低于 1.5 万,净利率预计不会低于 15% 。货值 13 亿,利润 2.0 亿。

6 、宁波荣安 . 艺尚湾计容面积 26.3 万平方米。其中住宅不大于 172000 平方米,商业 70% 自持。成交楼面价以 6470 元 / ,但考虑各方面因素,综合楼盘地价约 8100 远每平方米。目前,周边可比项目 华鸿大发国璟府 约 16600 元 / 。预计权益可售货值 32 亿,利润 15% ,权益利润约 5 亿。

7 、杭州荣安 . 春月杭宁府权益 100% 。计容面积 4.6 万平方米,计划 11 月首开。楼面地价约 3 万,销售精装修均价限价为 45000 元 / 。预计权益货值 20.7 亿。利润约 2 亿。

8 、杭州荣安 . 春熙上和湾权益 100% 。计容面积约 6 万平方米,计划年内 12 月首开。楼面地价约 3 万。销售精装修限价 4.7 万。预计权益货值在 28 亿左右。利润约 3 亿。

9 、温州 . 万松荣安府计容面积 12.33 万平方米。今年 6 月 30 日, 荣安地产 以折算楼面价 14247 元 / 平竞得。有同区域的瑞安荣安府加持,预计利润率 10% 。目前展示厅已经开放,近期开盘。预测销售均价价 2.4 万左右,权益货值 30 亿左右,利润 3 亿。

10 、嘉兴荣安 . 堂樾庄 100% 权益。拿地的是嘉兴钇华置业有限公司,荣安 100% 股权。项目计容面积 10.94 万平方米。今年 6 月 15 日,嘉兴经开 1 宗商住用地胜利出让,经过 108 轮竞价,嘉兴钇华置业有限公司(荣安)以上限价格 109871 万元竞得经开 2020-11 号地块,楼面价 10041 元 / ,溢价率 49.43% ,竞配人才住房面积 18400 。地块名称经开 2020-11 号,出让面积 5.47 万平,计容面积 10.94 万平。实际可售既然面积 9.1 万平方米。摊入人才房,完全楼面地价 1.3 万每平方米。估计要明年初开盘。初步预测权益货值18亿,利润1.4亿。

11 、温州 . 金蘭云邸权益 25.9% 。项目计容面积 12 万平方米。荣安 20 年 6 月 3 日拿地,成交楼面价约为 13481 元 / 。金科操盘,荣安权益 25 。 9% 。近期可能准备开盘。周边二手房价 2.3-2.5 万每平方米。预测权益货值 7.5 亿,利润 0.8 亿。

12 、温州瑞安 . 璞悦 ONE 权益 25% 。项目计容面积 8.8 万平方米。荣安 6 月 30 日拿地,楼面地价 13914 元 / . 大发地产操盘,权益 25% 。规划 13 幢小高层产品。近期可能开盘。售价待考。权益货值粗计5亿、利润0.5亿。

小计以上12盘,预测荣安权益货值240.2亿,预测权益利润25亿。这15个项目,预计大部分在今年开盘,少部分明年初开盘。绝大部分会落在2022年交付。货值测算中,除个别项目外,基本没有考虑车库的货值。

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五、荣安目前在手的土储项目13个

1 、宁波鄞州区 YZ08-06-b2 地块 20 年 8 月 13 日,荣安以总地价 101065 万拍得。地块面积为 21,423平 ,容积率 1.0 < R ≤ 1.8 。地块计容面积 38501 平方米,折合楼面价 26208 元 /平 。该地块商品住宅毛坯销售均价不高于 34300 元 / ,最高销售单价不高于 39445 元 /平 。车位销售价格不高于 25 万元 / 个。地块土地性质为住宅,位于鄞州区东至九曲河,南至姜山西河,西北至泰康西路。合作项目,荣安权益51%。公司控股子公司宁波投创荣安置业有限公司出资额为 51,000 万元,占注册资本的 51% ;宁波锦官置业有限公司出资额为 49,000 万元,占注册资本的 49% 。归属 荣安地产 的权益计容面积19636平方米。

2、宁波北仑区滨江新城核心启动区 6 号地块 20 年 8 月 21 日拿地,总价 307446 万元。目前,项目规划出台。根据规划,项目将打造 4 幢住宅用房,全部为高层住宅。项目计容面积 26483平方米 ,折合楼面价 11608 元 /平 。

3、宁波甬储出 2020-074 号江北区 JB16-02-8a 、 JB16-02-8e (姚江新城 5#-1 、 5#-2 ) 20 年 8 月 5 日,荣安以地价 29.13 亿拍下。地块面积为 88,930 平方米,容积率 JB16-02-8a 地块 1.0 < R ≤ 1.8 ; JB16-02-8e 地块 1.0 < R ≤ 1.6 。合作方杭州弘誉房地产开发有限公司。项目计容面积 150713 平方米,折合楼面地价 19300 元 / 平。合作开发,荣安权益 65%。归属荣安的权益计容面积97963平方米。

4 、宁波鄞州区 JD10-A1-1/7 (宁穿路地段)地块 8 月 24 日,荣安以土地成交总价 26.53 亿元拿下。地块面积为 38,602 ,容积率 3.133 (商业部分容积率 3.5 ,住宅部分容积率 3.0 ,) 土地性质为商住,位于宁波市鄞州区东至规划路,南至宁穿路,北至姚隘路及地块界线,西至中兴路。项目计容面积约 121000平方米 ,楼面地价约 21933/ 平。 合作开发,荣安占有 70% 权益。归属荣安的权益计容面积84700平方米。

5 、宁波奉化区金钟路东侧舒前村住宅一号地块; 20 年 10 月 21 日,荣安以总价 12.41 亿元竞得奉化区金钟路东侧舒前村住宅一号( FH24-03-01gi 、 FH24-03-03a )地块,溢价率 25% !项目计容面积 112613 平方米,折合楼面价 11020 元 /平 。

6 、宁波奉化区万达以南 FH23-03-5G 地块 20 年 10 月 22 日,荣安以总价 5.64 亿元竞得奉化区万达以南 FH23-03-5G 地块,溢价率 35% !项目计容面积 43932 平方米,折合楼面价 12846 元 /平。

7、宁波北仑区小浃江片区青墩 8#-1 地块。 20 年 10 月 12 日,荣安以总价 60303 万元竞得。项目计容面积 46832平方米 ,楼面价 12877 元 / 平。

8、嘉兴经开 2019-21 号地块 19 年 12 月 24 日 ,荣安以总价 99503 万元竞得。项目计容面积 124690 平方米 ,折合楼面价 7980 元 /平 。荣安权益 50% 。归属 荣安地产 的权益既然面积62345平方米。

9、嘉兴 经开 2020-15 号地块浙江嘉兴住宅。 20 年 9 月 7 日,荣安以 总价 52349 万拍下。项目 计容面积 60170 平方米,折合 楼面价 8700 元 / 平。

10、温州瑞安市莘塍中单元 10-21 、 10-22 地块。 20 年 1 月 4 日,荣安 以成交楼面价12053元/+配建400政策性住房竞得。 该地块位于瑞安市莘塍街道前埠村,环镇东路以东、万松东路以南,地理位置良好。项目计容面积26806.8平方米 ,折合楼面价 12100 /平 。

11 、 绍兴镜湖新区大越路东侧 3 号地块 20 年 8 月 21 日,荣安以 20.05 亿拍下。地块面积 50,494 ,容积率≤ 2.87 。项目位于地块位于灵芝街道,东至规划朱梅路,南至规划香雪路,西至大越路道路预留用地限,北至钱陶路。 项目计容面积 144918 万平方米 . 折合楼面价 13876 元 /平 。荣安权益51%。归属 荣安地产的权益计容面积73908平方米。

12 、绍兴镜湖新区大越路东侧 5 号地块。 20 年 8 月 21 日,地价 93408 万。计容面积 70,608 平方米,折合楼面价 13228 元 /平 。

13 、台州台土告字 [2019]068 号地块 20 年 10 月 21 日, 经 159 轮,荣安地产股份有限公司以总价 8.78 亿元竞得。溢价率 39.14% 。 土地位于椒江区葭沚街道富强路以东、四号路以北, 紧邻荣安金域华府项目。项目计容 建筑面积 103055 平方米, 折合楼面价 8520 元 / 平。

小计以上共13个土储项目。初步(初步!!!)统计,归属于荣安的权益计容面积大约在77万平方米(大约,权益可能还会变动!!),权益货值大概在200亿。营收利润率按10%,大体在20亿左右。注意土储项目,不可因素大,一切都还在变动之中,以上数据目前只是毛估,很可能有较大误差。 预计上述土储项目大部分会集中在21年开盘,23年交楼。极个别的,会落在24年交楼。具体情况尚待后续持续跟踪!

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六、荣安在手房地产开发项目总结

1、截至目前也就是2020年11月19日,哥哥统计到的荣安已售未结算、在售、在建、土储项目一共合计73个。全部项目不包括车车库的预测总货值超过1022.2亿;预测总利润为123亿。如果并入车库因数,预测总货值将超过1100亿;预测总利润超过130亿。

2、基于荣安的交楼计划与开发周期,哥哥预测,2020-2023四年,荣安总计结转营收会超过1000亿。各年的营收、利润情况分布为
1)今年前三季度收入40亿净利7亿,四季度再结算100亿。2020预计140亿收入,净利润16%,23亿净利,每股收益0.73元。
2)21预计210亿收入,营收净利润14%,30亿净利,每股收益0.95元左右。
3)22预计300亿收入,营收净利润12%,36亿净利,每股收益1.15元左右。
4)23预计400亿收入,营收净利润10%,40亿净利,每股收益1.30元左右。

3、以上收益测算,没有考虑荣安地产建筑、房屋出租等方面的收益。

4、考察荣安房地产项目情况,主要依据荣安的年报半年报、官方的公告、第三方债券评级报告以及房天下的项目网站数据。

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七、荣安地产的其他家当

1、投资性房产截至今年半年报,主要有杭州荣安大夏与宁波荣安大夏供出租。账面计容面积约7万平方米,按成本计价,账面价值大数4亿。注意,今年年底,随着交楼,预计投资性房产会有较大幅度的增加。

2、荣安下面有一级建筑企业一个天苑建设。根据公司今年10月发布的担保公告,这个公司个头不小、利润还非常丰厚。根据相关公告披露的息: 天苑建设2019年底净资产 9.2亿。 2019年1-12月(经审计)营业收入 41.63亿、净利润7.87亿。2020年1-8月(未经审计) 营业收入 22.94亿、净利润4.02亿,估计今年下半年会体现不错的利润。具体的,大家自己去阅担保公告。

3、截至今年半年报,荣安金融资产投资还有4.2亿。主要投资了基金,并通过基金,间接持有部分上市公司股权。今年上半年投资公允价值变动损益亏损1.3亿,就是由此形成的。

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八、几说明

1、一己之力,终归有限。个人的跟踪统计数据,难免有遗漏与不准确之处,需要不断跟踪、修正。哥哥抛砖引玉,欢迎兄弟们补充,大家群策群力、集思广益!!

2、写帖容易,但研究太难。荣安的项目,盘根错节,数据复杂。非行内人士,估计几个月也理不清楚。了有收获的,别忘记手工赞,以弘扬正气!

3、炒股有风险,投资需谨慎。青菜萝卜,各有所爱。哥哥持有荣安,并好荣安未来。但哥哥是中长线价值投资。长线业绩,短线资金。短线客们,该卖就卖,千万不要客气,切莫因执着于基本面而迷失短期操作方向。

4、人法,友情分享。欢迎讨论,不要BB!不喜欢的高手们,建议拉黑哥哥,眼不见为净。不要得了便宜还卖乖,好心当成驴肝肺!!))))

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

出品 l 观财经

作者 l 橙子

8月底披露半年报后,得益于上半年营收同比大增超50%,荣安地产(000517)股价连续3日涨停,但此后便持续下跌。

近期,荣安再度披露三季报,营收增速超60%,股价却毫无波动,甚至有业绩越好越要跌的意思。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

同样是两次营收大增,但市场对荣安地产的反应却大相径庭。

背后因,深挖荣安财报数据,不难发现,尽管营收同比大增,但荣安的实际经营质量,却有待提高。

三季度营收大增

资本回报率高于行业平均水平

10月29日,荣安披露今年三季报,数据显示:

公司前9个月累计实现营收40.6亿元,同比大增60.84%;

归属于上市公司股东的净利润7.28亿元,同比增长12.01%;

扣非后归属母公司净利润为7.98亿元,同比增长42.92%。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

这样的业绩表现,单从数据层面来,荣安前三季度确实交出了一份足以让人满意的答卷。

而且对于另一项反应房企的财务指标——ROIC,即资本回报率,荣安的表现同样还算不错,达到4.27%,较半年报有所增长。

尤其是对比全年经营下的ROIC,整个2019年,荣安的ROIC达到14.6%。大幅高于国泰君安此前对73家主流房企进行ROIC对比后,得出的2019年国内上市房企平均5%的ROIC的结论。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

所以,直观来,得益于前期销售结转情况向好,前9个月物业交付收入较去年同期增多,今年前三季度荣安确实交出一份不错的答卷。

关于这一之前也提过(三季度营收再度翻倍的新城控股,炸眼业绩还能持续多久?),房地产不同于其他行业,从拿地到开发销售存在一定的生产周期。

因此房企的销售业绩也存在一定滞后性,当期销售业绩,一般要在一两年后才能体现出来。

参考荣安半年报数据,在荣安上半年的32.5亿元的营收构成中,房地产开发及物业管理贡献了29.81亿元的营收。较2019年同期的18.31亿元,同比大增62.81%,基本符合上半年营收增速变化。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

不过,从荣安当前的实际经营状况,结合公司当前现金流、负债等情况,荣安地产亮眼的业绩表现,恐怕不具备可持续发展动能。

现金流依旧紧张

盈利质量有待进一步提高

目前困扰荣安地产的主要问题在于卖房子产生的经营性现金流不足,导致公司空有漂亮的营收数据,却没有与之匹配的高质量盈利,容易导致资金链紧张。

根据三季报披露数据,截止到9月底,荣安产生的经营性现金流净流为-28.61亿元。

而此前半年报也披露,整个上半年荣安经营性现金流净额为-28.25亿元,没能延续2019年经营性现金流净流入的状态。

与此同时,因外部融资借款产生的筹资性现金流却持续净流入。

今年上半年,公司筹资性现金流净流入11.74亿元;截止到三季度,该指标产生的现金流净额就已经达到13.85亿元。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

照此估计,整个2020年,荣安的融资借款规模,不会比去年低。

可见,今年以来,荣安在现金流层面并没有太大的改善,2019年净现金流为正,也只是勉强缩减负债规模的结果,并非实际经营边际效益的改善。

受此影响,荣安整体盈利质量也有所下降。

今年三季度,荣安销售毛利率达到33.62%,高于30%的行业平均水平,但对比去年同期40.48%的毛利率,则同比下降了17%。

由此导致,荣安前三季度销售净利率同比下降19%,只有18.49%。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

巨额担保做多经营性风险

负债规模也在持续增长

其次,荣安对旗下子公司及部分关联公司的巨额担保,或让荣安面临较大经营性风险。

早在今年3月,荣安地产为旗下两家参股公司提供共计9.5亿元担保,以及向另外两家关联公司提供了8.9亿元的财务资助。

而且其中有三家公司是刚成立不久的新公司:康丰置业、荣阳置业两者是2019年底成立,台州椒江方远荣安阳光城置业则于今年2月成立。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:楼市资本论

6月底,荣安地产再度向旗下另一家成立不到2个月的全资子公司宁波荣美置业,以旗下宁波嘉越企业管理咨询及荣美置业两家公司的相关股权做质押,提供了总金额高达5.3亿元融资担保。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:天眼

再到最近10月底,荣安地产又分别向旗下多家子公司提供融资担保,包括:

为宁波岳林荣安置业提供不超过8.5亿元人民币融资担保;

为宁波荣友置业提供总额不超过12亿元的融资担保;

为瑞安荣启置业有限公司提供总额不超过13亿元的融资担保。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:荣安地产官方公告

完成这三笔融资担保后,荣安地产对外担保总余额达到160.91亿元,占公司最近一期经审计净资产的239.99%。

其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为27.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的41.59%。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

除了考虑自身现金流情况外,还频频为新成立的关联公司担保输血,做多经营风险,也不得不让人心生疑虑。

因为担保本身就存在较大风险,若关联公司经营不善,无法偿还的欠款会由担保公司负担,而新成立的公司经营风险一般更大。

因此,这种担保行为,在一定程度上也可以理解为变相做多自身负债规模。但反映到财报上,这种行为则可以在一定程度上起到转移负债,粉饰业绩的作用。

有业内人士透露,很多上市房企会通过这种方式将债务转移给子公司,并将子公司踢出报表,形成表外负债,让财报数据更佳亮眼。从而获得投资者青睐,增加融资便利。

那么,荣安有必要粉饰自己的负债水平吗?

根据荣安地产历年财报数据显示,荣安从2017年开始负债规模就在一直攀升。

2017年荣安负债总额为89.57亿元;

2018年增至195.47亿元,同比增长118.27%;

2019年,荣安全年负债总额为332.64亿元,较2018年再度增加137.17亿元,同比增长70.13%;

今年三季度,荣安负债总额已达到514.59亿元,较年初增长181.95亿元,同比增长52%。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

资产负债率也从2017年的67.9%增至当前的87.54%,远超65%的行业平均水平。

荣安地产三季度营收大增 巨额担保或存一定经营性风险

图片来源:万得股票

如此来,粉饰一下公司快速增长的负债水平,通过不断借新还借来降低一杆杠率就显得很有必要了。

不过,尽管荣安或存在一定的经营性风险,但从资本的投资回报来,荣安在资金使用效率方面,表现还算不错。

因此,如何降低对外担保风险和负债水平,或许会是荣安未来最需要关注的问题。


沪深交易所2020年10月30日公布的交易公开息显示, 智慧农业 因成为日涨幅偏离值达到7%的前5只证券上榜。 智慧农业 当天收报2.20元,涨10.00%,偏离值12.29%,成交额2.63亿元,换手率8.94%。
上榜因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

买入金额最大的前5名营业部

营业部名称 买入额(万) 卖出额(万) 净额(万)

1华鑫证券上海红宝石路营业部 1649.89 0.00 1649.89

2 东方证券 南通工农路营业部 1179.53 0.00 1179.53

3华鑫证券上海分公司 940.50 0.00 940.50

4安证券厦门湖滨南路营业部 880.29 0.00 880.29

5申港证券湖北分公司 432.52 0.00 432.52

合计—— 5082.73 0.00 5082.73

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二、11月11日 金浦钛业 (000545)龙虎榜数据(11-11)

来源 东方财富 Choice数据

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沪深交易所2020年11月11日公布的交易公开息显示, 金浦钛业 因成为日涨幅偏离值达到7%的前5只证券上榜。 金浦钛业 当天收报2.74元,涨10.04%,偏离值11.95%,成交额1.48亿元,换手率5.73%。
上榜因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

买入金额最大的前5名营业部

营业部名称 买入额(万) 卖出额 (万)净额(万)

1华鑫证券上海分公司 1052.71 0.00 1052.71

2宏证券

成都锦城大道营业部 972.97 0.00 972.97

3 国泰君安 成都北一

环路营业部 961.89 0.47 961.42

4 中证券 湖北分公司 788.11 0.00 788.11

5银河证券桂林中山中

路营业部 631.21 16.4 4614.77

合计—— 4406.89 16.91 4389.98

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三、11月17日 荣安地产 (000517)龙虎榜数据(11-17)

来源 东方财富 Choice数据

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沪深交易所2020年11月17日公布的交易公开息显示, 荣安地产 因成为日涨幅偏离值达到7%的前5只证券上榜。 荣安地产 当天收报2.98元,涨9.96%,偏离值10.90%,成交额1.35亿元,换手率1.91%。上榜因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万) 国泰君安
成都北一环路营业部 1844.20 3.22 1840.98 华鑫证券
上海分公司 1814.02 1.90 1812.12 长城国瑞
晋江东华街营业部 581.13 0.00 581.13 华泰证券
成都蜀金路营业部 491.57 3.93 487.64 深股通专用 404.29 537.98 -133.69 5135.21 547.03 4588.18

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没事干,找几个猫狗榜出来,图说话,锻炼智力!

三个图表,至少有三个共同,你能够找出来吗?

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股票走势,大多都是周期性的。绝大多数人时间都处于低潮,高潮也就是那几秒!

尤其如荣安这样的地产股,本身就不受资本市场待见,前面不久还才高潮过一次,后面的低潮期必然更长!

荣安3.7往下跳水,哥哥当时就说“想清楚了谁在抛售,后面就好操作了”。当时主力闷杀柚子,抛出了一个多亿股的筹码,后面要低价吸回,能不低杀乎?

慢工出细活。主力要吸回这一个多亿的筹码,没有三五个月的震荡时间,是不可能的。这么久,会相当难熬哦。

当然,既然主力要吸筹,股价继续再往下杀的可能性也基本不存在了。而且,2.5元已经是主力上一波筹码的成本位置,再往下杀,也是舍身炸碉堡了,主力哥也未必愿意哦。

所以,哥哥预计春节之前的几个月,荣安大体就在2.6-3.2元之前运动。虽然总体因为吸筹,会缓步向上。但大幅拉升,多半会到明年初,也就是春节以后。那是,主力哥建仓完毕,主板的注册制也应该明朗了。到时,配合年报、季报以及注册制下的低价股行情,荣安再开始一轮波澜壮阔的拉升,也就瓜熟蒂落、水到渠成了。

现在到春节,还有3个来月,但荣安从现价2.7到3.2,空间也就15%。对短线高手来说,有3个月,足以在其他牛股上赚得盆满钵满,在这里为蝇头小利浪费时间成本,真不值得。

股市高手们都说吃鱼只吃中断,不要参加股票的盘整。短线的,荣安春节前基本都是鸡肋行情,没有大肉,根本不值得短线高速们留恋。

所以,哥哥希望短线的,尽快落袋为安吧!这个冬天,先到外面养膘,待到明年开春、春暖花开之时,大家再回来一起战斗!-----放心,哥哥会在这里等你!)))

知无不言,言无不尽。言者无罪,闻者足戒!!!

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短线客们,这么大的反弹力度了,又可以做差价了,今天还不走?

荣安的业绩要年报与明年一季报才体现,明年3、4月份再来吧。

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首先说, 滨江集团 在地产股里是优质标的,目前预收款(合同负债)690亿,未来业绩锁定良好。而且, 滨江集团 一直有大资金关注,股票弹性好,有更多短线机会。喜欢的可以投资。

哥哥最近仔细做了功课 荣安地产 ,无论在开发模式、产品形式、区域布局、股本大小、业绩状况、发状态时等上,与 滨江集团 都有一比。似乎大小王是在有意与滨江集团对标。

仔细分析,现在而今眼目下,滨江集团优于 荣安地产 的主要有三其一是滨江集团有更好的规模优势与品牌影响力,其二是滨江集团土地储备的情况更好。其三是滨江集团的净资产更高。不过,知耻而后勇,至少在前两个方面,荣安正在迎头赶上。

更进一步地,与滨江集团对比,荣安也有自己的独特优势其一,在项目毛利率与净利率上,滨江根本没得比。其二,在财务安全性上,荣安的杠杆更小,更为稳健。其三,在区域布局上,都是植根于长三角精耕细作,滨江主要布局杭州,荣安主要以宁波为根据地,两地市场都不错,但今年开始,宁波似乎正在显示后发优势。其四、流通盘子大小。荣安扣除大股东持股后的实际流通市值不过20亿,而滨江的实际流通盘子有60多亿,荣安也要轻得多。

从今年开始,预计从今年开始的后面三年,滨江与荣安两者的每股收益就应该差不多了,某些年头,说不定荣安还略好过滨江。而股价上,目前滨江4.9元,荣安2.9元,荣安打了六折,差别还非常大。

价廉物美的荣安,股价何时赶上滨江集团呢?拭目以待吧)))))

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引言当前,房地产行业风声鹤唳,许多负债较高的房地产企业,都在寒风中瑟瑟发抖,起因就是“三道红线”新政。

目前来,形势已经基本明确“三道红线”新政将从明年1月1日起开始实施,并力争在三年内让绝大多数的房企完成降低负债的目标。

这是一大石破天惊的举措。是国家以量化的手段在房地产领域进行的供给侧结构性改革,将全面影响房企的融资、拿地、销售以及整体的经营模式,引起房地产市场异常深刻地变化。

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一、“三道红线”下房企的本能应对

“三道红线”包括房企扣除预收款以后的净资产负债率高于70%;净负债率大于100%;现金短债比例小于1倍。如果三道红线全部触及(红档),房地产企业的有息负债就不能再增加;触及两条(橙档),有息负债规模年增速不得超过5%;触及一条(黄档),增速不得超过10%;均未触及(绿档),不得超过15%。

触及“三道红线”的房企比例非常巨大。有人统计,在排名TOP50房企中,至少触及一条红线的房企有38家,占比达76%。 TOP100房企中,至少触及一条红线的房企有84家,占比达84%。如果范围更大,比例估计还要高!

毫无疑问,高压线之下,后面三年,已经触线与邻近触线的企业的一个重大的课题就是降低负债,保证自己的负债比例回到安全范围之内。本能之下,这些房企会如何应对呢?哥哥划重,就这么三条

其一、在减少“分子”上做章尽快减少有息负债的规模。 包括尽快归还各种有息负债尤其是短期负债,审慎地增加新的债务。而要减少有息负债,必然要求触及红线的房企要加快周转速度,加速销售,增加回款。其中,已经病入膏肓、不能通过增加销售回款从根本上解决问题的,就只有通过出售项目与股权重组来加快“减负”进程!

其二、在增大“分母”上做章核心就是尽快增加净资产。 这将刺激触及红线的房企加快利润的释放。包括加快项目结转释放利润,也包括加速存量资产的公允价值变动损益释放利润。同时,除了开源,还要节流减少分红,尤其是现金分红。如果这些举措都还不足以解决问题,就只有靠股权重组、增资扩股来做大净资产这一个杀手锏了!

其三、增加账上持有现金的比例。 这个主要是未来解决红线三现金短债比例的。而要增加账上现金,也只有加快销售,多回款、快回款。同时,也要减少现金支出,包括少拿地、少分红!

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二、对于房地产市场的深刻影响

“三道红线”新政的实施,将全面影响房企的融资、拿地、销售以及整体的经营模式,对整个房地产市场产生深刻的影响。重在以下几个方面

其一、影响资金的供求 。毫无疑问,由于触及红线企业的借贷受到控制,不少企业会陷入想要借贷而不能的境地。这就会导致资金成本的下降。这对于那些远离红线的企业,当然就构成利好。

其二、影响土地的供求。 情况与资金供求状况类似。触及红线的企业,拿地的欲望受到抑制,拿地成本可能下降。这对于那些远离红线的企业,无疑也是利好。

其三、影响商品房的供求 。“三道红线”新政之下,大部分企业必然会选择加速入市、加快周转的策略来加快回款。所以,未来一两年内,房屋的供给必然增加,竞争会更加激烈。但是,从更长远地,由于最近几年拿地与囤地的减少,又反而有利于房地产市场更加长远地发展。

其四、影响净利润的空间 。总体说,在项目利润方面,短线空,长线多。短线,对触及红线的房企,活下去才是最重要的,所以,为加速回款,房地产市场可能出现一波“以价换量”的促销行情。但长线,假以时日,由于“面粉”大量消耗,未来又可能重现“面包”短缺的行情。尤其对于“緑档”的安全性房企,由于资金成本、拿低成本的降低,即使从短线来,利润空间可能也不会受太大的影响。

对于荣安,长线的利多不必多说。就算短线,半年报显示荣安账上已经有206亿的预收款,年报估计会到小300亿(下半年销售近200亿,结转110亿,留存增加90亿应该没有问题 !),内含利润40多亿。这就是说,未来一两年的净利润已经在“锅里”,项目的利润空间已经提前锁定,连短线的负面影响也都可以直接忽略了!)))))))))))

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三、房企的未来几家欢喜几家愁

尽管高房价一直受到各方诟病,但至少在可见的将来,房地产业都会仍然是重要的产业支柱。而且,中国目前房地产企业的产值占GDP的比重,也并不比美国等发国家高。所以,客观地,三道红线新政,目的肯定不是不想让房企发展,而是不想让房企通过拼命借钱、加资金杠杆去实现企业的野蛮生长。所以,最终带来的必然是房地产发展方式的转变。

不得不说,NB之人,真有NB之处。对此,万科的掌舵人郁亮得恨透 “三道红线”会对房企进行穿透检,之前的财务技巧都没有任何用处】25日,万科在昆明举行南方区域媒体交流会。万科董事会主席郁亮郁亮在交流会上指出,三道红线的要求,影响力不亚于2002年的土地招拍挂制度。郁亮指出,中国房地产行业有三个阶段一是2002年之前的阶段,是土地红利阶段,拿到地就容易赚钱;二是招拍挂之后,需要更多的资本市场和金融支持才可以买更多的地,这是金融红利阶段;三是管理红利时代,因为金融红利时代已经划句号了。
郁亮认为,“三道红线”对行业而言是重大游戏规则的改变,影响所有企业而不是只影响某些企业。三道红线是会进行穿透检的,表内表外穿透性全覆盖。所以之前的财务技巧都没有任何用处,而必须是实打实来调整。所以对所有的开发商都是挑战。(澎湃新闻)

是的,房地产的“土地红利”、“金融红利”时代都要翻篇了,未来的房地产市场,必然进入“管理红利时代”。得管理者,必得房地产未来之天下!

监管层拟定的“三道红线”,隐含了房地产企业下半场的发展与运行逻辑控制发展速度,注重增长质量;不要再寄望于高杠杆,要靠自己造血;不要再野蛮生长,要靠精细化管理。趋势之下,房企要想在下半场胜出,大致的逻辑不外有以下几条

其一、必须有一定的规模。有规模不一定有用,但没有规模是万万不行的。

其二、必须有良好的盈利能力。简单一句话,不赚钱的都是耍流氓。

其三、必须有良好的财务结构。这是本次监管的重,再怎么强调也不为过。

其四、必须有良好的布局。未来,人口、资金持续流入的一二线城市,楼市还将持续繁荣,而绝大多数三四线城市将被遗忘。

其五、必须有强大的产品力。地产下半场,既是战略的竞争,也是产品的竞争。

其六、必须有相关多元的综合实力。

其七、必须有独特的竞争力。

其八、必须有优秀的掌舵者和强大的团队。这是常识。

毫无疑问,“三道红线”新政,将非常有利于 荣安地产 这样靠管理吃饭的房企继续“弯道超车”!

月儿弯弯照九州,几家欢喜几家愁。房地产的这个冬天,确实较冷。投资地产股的股民们,也请擦亮你们的眼睛,好好对标“三道红线”择其善者而买之,择其不善者而抛之!

无论如何,炒股,活下去,才最重要!))))

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确实,总体上没说错。

昨天,北向资金净流出122亿,所以,昨天的A股指数普遍大跌1.5%以上。

本月北向资金持续净流出了大几百亿,所以,本月的A股指数也是一江春水向东流。

但是,奇怪的是,在大幅流出A股的同时, 荣安地产 中深股通的持仓量却在持续增加。

这不,昨天荣安大跌3%,深股通却逆市增仓持仓量反而还继续增加了88.84万股。

到昨天为止,深股通在荣安的持股已经再创历史新高(!!!)总持仓量已经达到2450万股,占比超过0.8%了!

可别小瞧这2450万股。扣除前十大,荣安在外的实际流通盘也就6个多亿,深股通在荣安的持股已经占到小4%了 。

再有,抽空去融资盘吧也是逆市净买入,持股比例继续维持在高位。

而融资盘,代表的是中大户的持仓情况,他们可是股市里的“老麻雀”。

大盘不好,荣安也大幅回调,可“聪明钱”与“老麻雀”不见逃跑,反而持续增仓荣安。这说明什么?散户兄弟们自己去想吧!!!

炒股要知春江水。你不知道水温的变化,那就人家的动向吧。

炒股,赚钱的总是少数,且总是先知先觉者吃肉,后知后觉者买单。

散户兄弟们,切记、切记

在基本面研究上先人一步,方能不任人宰割!

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从公司的发展来,目前的 荣安地产 ,妥妥地就是小一号的 阳光城 !!

未来几年, 阳光城 的业绩要开始爆发了。根据引入战投的对赌协议以2019年40.2亿元为基数,承诺前5年(即2020年至2024年)公司归母净利润每年年均复合增长率不低于15%,且前5年累积归母净利润数不低于340.59亿元。

而 荣安地产 呢,同样开始厚积薄发。根据哥哥的测算,未来五年, 荣安地产 的累计净利润应该也在170亿左右,基本相当于 阳光城 的一半吧。可目前市值呢呢?阳光城总市值335亿,荣安地产总市值仅仅97亿!荣安的市值不到阳光城的29%!

都是房地产,都是高速发展的企业,荣安赚的钱也是钱哦。如果按照与阳光城同样的估值标准,荣安地产的估值当在165亿以上!距离目前的市值,荣安至少还有70%的上涨空间!

当然,这个还没有考虑业绩优异的阳光城,其估值还会进一步上涨,今年股价过10元、估值过400亿,是大概率!!!!))))

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哥哥炒股,追求 “ 躺赚 ” 。关于荣安,再给喜欢哥哥的兄弟们说几句肺腑之言,有心的投资者,自己去体会

1 、目前,炒低炒小的风起正在向主板扩散。创业板炒低炒小受到制止,但示范效应出来了,各路资金就会流向主板找标的了。荣安这样业绩优异的股票,必是好标的!!其实, 10% 与 20% 的涨幅限制,在逻辑上没多少差异,只不多多涨几板而已。但是, 20% 涨幅却更加切合不少人一夜暴富的心理而已,引到资金奋勇杀入!!!)))

2 、卧榻之侧岂,容他人鼾睡。前期砸板下杀,只不过是荣安主力要闷杀柚子。 4 天之内,主力净抛出了 100 多万手、合 1 亿多股,几乎是主力手头的一半的筹码。抛出后,主力当然想在低位捡回来。但是,荣安价值所在, 3 元以下,价值投资者与散户接筹非常踊跃,主力抢不到多少筹码。所以,从今天盘面,主力已经放弃打压、反手吸筹了!所以,有低位,大家也抢吧。低得不像话了,就大胆融资买满!!!)))))

3 、根据荣安下半年的结算安排,哥哥预计,荣安的 3 季报肯定预增。三季报业绩当在 4 毛左右,区间在 0.35-0.45 元。预增的面世,意味着荣安的白马绩优股形象越来越大白于天下。人不识货钱(业绩)识货,先知先觉者吃肉,后知后觉者买单。所以,最好的建仓时间,应该在预增之前。))))))

4 、 荣安地产 三季报预增的传统时间是 10 月 13 日左右,只有一个月了,留给主力吸筹的时间越来越少了。就算不计较价格,盘中主力要想把前期抛掉的 1 亿多股吸回来,也必须抓紧了,要不就会筹码旁落了。))))))

5 、近期的妖股天生生物给我们的启事是只要 “ 势 ” 到,散户也能把股价拉起来几个个。荣安白菜价一样的低估、不到 20 亿的实际流通市值,只要大家努力同心,就靠价值投资者与我们散户一起发力,我们自己都能够把股价拉到 7 、 8 块!!!)))))

6、如果各路资金一起抢筹,到三季报之前,荣安就会走出一轮老鸭头走势,短线目标指向 4.5 元。)))))))

7、退万步说,就算主力昏头了,继续打压,荣安也很难再到 3 块提下了,而且,这么搞,主力也是损人而不利己,搞不到几个筹码。最后,加快证券法实施,主板也必然要搞注册制,最后大资金也必然 “ 炒小炒低 ” 。到时候,就算盘中的主力不高举高达,绩优低估、基本面反转的荣安,自带光环,也必然吸引众多的资金加盟,踏着 20% 的节拍,当仁不让地一骑绝尘。这一天的到来,时间还要等多久?最多半年而已!!!)))))

8、再次声明哥哥买股,一般都第一时间分享因为哥哥不想韭菜吗被一茬茬地割。但哥哥卖股,并不会广而告之因为哥哥也不想坏主力哥哥的菜。有心人自己去体会)))))))

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【深交所互动易】“irm4992881” 提问听说公司和关联方成立公司要购买公司的股票是不是有这么一回事!公司今年业绩增长很好,请向董事会申请我们股民希望多多分红!
公司官方回答您好,感谢您对公司的关注,关于公司与关联方共同投资的相关事项,请详见巨潮资讯网公司《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号2020-078)。
【深交所互动易】“irm6766340” 提问公司今年的权益销售规模已经和金科2016年差不多了,最近3年基本能保持50%左右权益增长速度,公司的货值周转速度远优于同行,费用控制也非常优秀,资产上基本没有垃圾持有资产,请问: (1)为什么公司债发行这么少?公司在债券市场有什么硬伤吗?未来公司债发行计划是怎么样的? (2)公司是否和金科一样,也在销售额突破300亿后 ,开始制定区域规模化或全国化的1000亿/1500亿/2000亿发展计划?
公司官方回答您好,感谢您对公司的关注,公司的发展战略及未来一年经营计划请详见公司2019年年度报告第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。
【深交所互动易】“irm6766340” 提问请问2020年年初至今,公司还参与了哪些合作项目(并表合作和合联营)?
公司官方回答您好,感谢您对公司的关注,公司主要房地产项目请详见公司2020年半年度报告第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。
【深交所互动易】“irm6766340” 提问公开息显示,“鄞州投资创业中心II-3-E地块”被宁波荣安房地产开发有限公司于2020-7-2拿地,请问该项目具体项目公司是哪一个?
公司官方回答您好,感谢您对公司的关注,公司的土地储备情况请详见公司2020年半年度报告第四节经营情况讨论与分析中的1、新增土地储备的相关内容。
【深交所互动易】“irm6766340” 提问网上息显示,6月21日,江南润园开盘表现不错,39900元/平的成交均价,成交36995方金额约14.76亿 172套(截至当日下午5) ,为什么中报销售结算表才销售成交3253方1.2922亿?
公司官方回答您好,感谢您对公司的关注,公司房地产项目销售情况请详见公司2020年半年度报告第四节经营情况讨论与分析中的4、主要项目销售情况中的相关内容。
【深交所互动易】“irm6766340” 提问请问(1)瑞安荣安府 2019年销售结算表显示 本期预售面积62746/预售金额134164, 但累计预售面积91053 中间面积差额134164-62746是怎么产生的?(2)2020半年报本期预售面积78161/预售金额171910,但38.合同负债预售收房款才1549912465.14,是否回款比较慢?
公司官方回答您好,感谢您对公司的关注,公司房地产项目的销售情况请详见公司2020年半年度报告第四节经营情况讨论与分析中4、主要项目销售情况中的相关内容。

一定要把放量的因搞清楚才能得出最为安全的判断,即情愿买高买个明明白白,不愿买低买的糊里糊涂。主力真正吸筹时,是无声无息的。如果在放大量的话,那是在吸引你的注意了。只要出现第二天放量比前一天放量更大,而股价却没有前进,短线就出局

这就是小散户的现实生态。

荣安不过才两扳,很多人就开始“肝颤”,担心随时“被核”了。

这是典型的“短线散户综合征”。

作为中长线者,哥哥其实是不太关心荣安短线“核不核”的。

因为决定股价的,最终的根本因素是业绩、是股票的价值,

但到不少人提心吊胆,哥哥再新开一贴,谈一谈荣安崛起的背景。

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在哥哥来,与其他最近“被核”的股票相比,荣安起码有以下四大不同

其一决定荣安股价必然崛起的根本因素,在其“基本面反转”。 客观的,在20117、18年之前,荣安也就是一垃圾股,只值得2、3快钱。而从2019年开始,荣安基本面早非吴下阿蒙,已经“乌鸡变凤凰”了克而瑞销售排名从2017年的第188位跃升到了19年的第77位,平均每年排名提升50多位;年利润从5、6亿提高到19亿;每股收益从1毛多提升到近6毛;在建楼盘从3、5个提高到40多个。基本面的反转,决定荣安迟早必然出现一次“翻身农奴把歌唱”的急速行情。

其二、荣安业绩的趋势越来越好,价值必然反映在价格之上。20 19年开始,荣安的业绩开始逐步释放。从今年开始,业绩的释放进入高潮。截至今年半年报,荣安还有预收款(合同负债)200亿,是19年结转营收的3倍多;未结转项目与在建项目合计60来个,是19年结转项目(19年的结转项目仅仅5个!)的10倍;预计到今年年底,荣安未开工土地储备的权益货值会超过500亿(目前估算在350亿左右),是其19年结转货值(19年的结转项目仅仅60亿!)的8倍。所以,哥哥一直说,未来三年,荣安必然一直绩优、绩优!目前,按照交楼计划,荣安50多个未结转项目与在建项目,合计的可结转货值在700亿左右,内涵利润在90多亿,将确保荣安2020-22年每年的每股收益怎么也不会低于8、9毛;而其500亿的未开工土地储备的权益货值,绝大部分的结算必然会落在三年后的2023年,确保2023年的业绩再上台阶,每股收益大概率会跃升到1.2元以上!!!

其三、荣安不是因“捡到宝贝”而发财,而在其探索出了一种独具特色的房地产开发模式。 因结转项目的利润厚薄有偶然性,所以,不少业绩品评中小房地产企业如果赶上了好项目结转,其业绩也可能“嗨出”一波小高潮。但荣安不同,荣安的成功在其探索出了一种独具特色的房地产开发模式。哥哥曾经将荣安模式概括为“轻资产、快周转、高可控、高利润”,喜欢的兄弟们可以自己去搜哥哥的老帖。近日有报道谈到后疫情时代,中小型房企该如何谋求发展的问题,易居克而瑞部门副总经理缪萌在接受《证券日报》记者采访时提出了十建议“控制负债率、加快周转率、备足现金流、慎拿高价地、产品有特色、客服要跟进、取地勿跟风、深耕小区域、融资多样化、合作共发展。”如此突围模式,简直就是在总结“荣安经验”。“一招鲜,吃遍天”,开发模式上的突破,是荣安的最大成功!

其四、荣安目前的日换手率距历史极限换手率还处于极低位置。 有经验的股民都知道炒股,中长线基本面,短线成交量。事实上,大家举出的近期“被核”的股票,其“被核”之时都有一个共同的特成交量换手达到了历史新高而涨停不能为继,于是“转身向下翻腾”。而荣安呢?其历史极限日换手率在7%,可其目前的换手率仅仅只有区区1.36%,才哪到哪哦!在哥哥来,撇开难以管窥的长线资金不说,目前“猫狗榜”上的短线大资金,手里缺的都不是钱,而是筹码!!!就说大家津津乐道的华鑫上海分公司,手头“熬更守夜”买入的筹码,目前也只有2700万,按现价折合下来不过只有小小的8万手。这数量,也就相当于一个中级大户的持筹。在目前“僧多粥少”、“筹码饥渴”的行情中,这筹码就算全抛出来,最多也就出几浪花而已。所以,下周初的荣安,即使有真有回调,也不过是要完成一次“空中加油”,以便未来“飞得更好”。至于说要“被核”,目前还是“半夜鸡叫”!!!

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短线来,杀猪捅股,各有各的刀路,大家自便。

爱买的买,爱卖的卖,各取所需,各得其所,知行合一,可以无悔!

而从中长线,哥哥认为,价值决定价格,炒股必须理性、客观。

由于“基本面反转”,荣安的价值回归之路,不过刚迈出第一步。

不考虑什么未来的牛市,也不考虑荣安后面还有什么“转型”、进入“世界500强”之类的宏大愿景,仅仅立足于荣安今年年报的可能业绩、基于目前房地产的板块平均10倍的PE估值,哥哥认为

目前行情之下,荣安的股价达到5-7元,应该比较符合荣安的正常估值!

如果考虑大资金运作,未来几个月,给出8-10元的价格,也绝对没有高估!

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一家之言,不做参考。买卖自愿,责任自担!!!))

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最后,邀请喜欢的兄弟,一起唱歌

浪花一朵朵 词阿牛/任贤齐 曲阿牛/任贤齐

我要你陪着我

着那海龟水中游

慢慢的爬在沙滩上

数着 浪花一朵朵

你不要害怕

你不会寂寞

我会一直陪在你的左右

让你乐悠悠

日子一天一天过

我们会慢慢长大

我不管你懂不懂我在唱什么

我知道有一天

你一定会爱上我

因为我觉得我真的很不错

时光匆匆匆匆流走

也也也不回头 美女变成老太婆

哎哟 那那那个时候 我我我我也也 已经是个糟老头

啦啦 我们 一起手牵手

啦啦 数着 浪花一朵朵

))))))))))))))

哥哥炒股,喜欢打“算定战”。厌恶风险,喜欢追求“躺赚”!

所以,投资一个股票,必须先研究清楚其祖宗八代!

目前,经过反复研究、反复琢磨、反复订正,已经算清楚了荣安2020--2022三年的交付货值与内含利润。情况如下

1、截止19年年底前,荣安拥有已售未结转与已开盘在售楼盘合计39个。这39个项目,荣安合计享有364亿权益货值以及55.2亿的合计利润,其绝大部分会落在2020年与2021年结算,构成荣安2020与2021年营收与利润的主体。这将确保荣安2020与2021年业绩无忧!

2、截止2020年8月13日, 荣安地产 2020年已经薪开盘与即将开盘的项目合计18个。这18个项目,荣安合计享有权益货值311亿、利润37.4亿。按照荣安平均开盘后两年内交付的项目周期测算,其绝大部分会落在2022年结算。最保守低按照2022年前60%的结转率测算,这18个项目也将在2022年前贡献营收货值187亿、利润22.4亿。这些结算,将构成2022年荣安营收利润的主体,确保荣安2022年继续绩优!

3、2020-2022年,荣安还可能获得的收益有2019年前已经结转的楼盘项目残值10亿、利润2亿;楼盘配套、同期交付的车位约2.7万个,货值54亿、利润10亿以上;地产板块之外的房屋租赁、建筑业务等其他收益约2亿!

4、合计1-3项,2020年---2022年三年,荣安享有的公允营业收入在615亿,利润在91.6亿。为保险计算,考虑可能出现其他不可预见的非经常性损益,利润再扣减10亿(几乎把项目之外的其他收益都“优惠”掉了!!!),按81.9亿利润保底测算总收益。这81.9亿,也几乎相当于 荣安地产 目前的总市值。三年平均,每年的归属股东收益也在27.3亿,折合每股年收益约0.86元!

5、按项目结转计划,再适当考虑疫情的影响,哥哥预测20、21、22三年的每股收益在0.8元、0.8元、0.9元以上。如果出现其他极端情况,三年内的任何一年,其业绩也不会低于0.7元每股。这个,可以算是哥哥预测 荣安地产 未来三年业绩的最终数据吧!

6、哥哥测算业绩的依据应和盘托出了,兄弟们按图索骥,自己去验算吧。尽管哥哥一再保守处理,但如果你还是觉得哥哥“冒进”,欢迎你继续“打折”!

帐算清楚了,哥哥要“躺下”了!

大不了一躺三年。熬它个海枯石烂、地老天荒!!

哥哥不相其他的这个业绩值得5-7元,荣安永远会只值得2、3元!

至于兄弟们,愿留的留下,愿走的早走,愿T的随意!

当然,留下的兄弟要有心理准备虽然不排除荣安哪天也会疾风骤雨,但作为地产股,荣安目前不受待见,在大多数的时间里,其走势会很熬人、会很慢!

哥哥不怕慢。作为久经沙场的老股民,哥哥已经厌恶了追涨杀跌,奉长线选股、滚动操作,“慢就是快”!

人法,友情分享,欢迎讨论,不要BB!!!)


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