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【信立泰股吧】信立泰股票_002294股票_主力资金流向

2020-12-14 16:08| 发布者: admin| 查看: 8| 评论: 0

摘要: 我发现啊,投资股票就是这样一轮一轮地越跌越买—弹尽粮绝—攒钱补仓—熬出曙光……我已经这个节奏走过三次了第一次是2018年的熬证券ETF;第二次是2020年熬平安;现在开始越跌越买立泰。估计要熬到 平时基本不用电 ...
我发现啊,投资股票就是这样一轮一轮地越跌越买—弹尽粮绝—攒钱补仓—熬出曙光……我已经这个节奏走过三次了第一次是2018年熬证券ETF;第二次是2020年熬平安;现在开始越跌越买立泰。估计要熬到

平时基本不用电脑,手机打字太累,所以在雪球很多年从未发表长,但是今天确实有想说的话。

我在今年中买入立泰,因为很早就知道泰嘉,后来关注了万总2年,非常认同他的观,而我一直想买一只医药股。我的买入逻辑是1.心血管慢性疾病市场巨大,2.集采重创后没有倒下,调整思路往前途光明的创新药方向发展说明管理层优秀3.研发能力不差,4.销售团队成熟,5.现有临床和正在研发的药品不少,6.2018年前的高 ROE……首先要说明我不是一个特别严谨的人,这些认知就够我做出买入的决定。对其他医药股我没有什么研究,我认为自己永远达不到万总对医药股研究的深度和高度,而且我能成为立泰这样的企业的小股东,已经心满意足了,只要买入逻辑不变我会一直持有。

雪球是个开发的自由的络平台,大家可以畅所欲言,不需要负任何责任。理想的状态是大家友好地交流自己的息知识,不同观,2+2 4,每个人都可以从中受益。没有必要跌了就骂人或是在一旁幸灾乐祸。我认为像万总这样的人很值得尊重,把自己的知识无偿地与大家分享,你可以选择认同或是不认同,为自己的操作买单。进入股市很多年,2018年前没赚钱却也没亏钱,因为我总是听消息买股票的同时也买大蓝筹。说来汗颜,不会k线图,财务报表读得也不够透彻。2018年彻底认同了不再听任何消息,重仓万华加小仓位白酒,从此除非需要用钱,不管股票涨跌从未买出一股。买万华的主要逻辑如下1.管理层优秀和股权激励,2.研发能力强,3.MDI护城河4.只要中国经济持续发展,就一定会产生和世界化工龙头媲美的企业……尽管很多人认为万华是个周期股,但从长期,波动也在一定区间内,我甚至和另一个万华铁粉开玩笑说他的高研发投入可以算是一只科技股。这也是为什么今年春节没有在立泰低时买入,因为当时没有钱,而也不愿意卖出持有的股票,自认为没有能力判断股票的高或低,只能傻傻地持有,而我也更喜欢万华。总之,有机会投资像万华和立泰这样的企业我已经很开心,希望他们都可以健康成长! 最后,谢谢万总 ,谢谢豆腐哥(想)谢谢所有无私分享的球友们,愿祖国繁荣昌盛!


中科软,尽管涨幅不大,但在大盘狂泻的这二天还是显得牛逼的很啊, 中科软,现在的K线形态和立泰去年12月18元左右时几乎是一个模子刻出来的

我发现啊,投资股票就是这样一轮一轮地越跌越买—弹尽粮绝—攒钱补仓—熬出曙光……

我已经这个节奏走过三次了第一次是2018年的熬证券ETF;第二次是2020年熬平安;现在开始越跌越买立泰。估计要熬到2021年底才现曙光。





标记
2020年12月11日
健康元296亿市值
产品线
立泰271亿市值
产品线
依然持有健康元,对中国医药的理解是,以高壁垒仿制药拿下外企市场份额,再加大对相关领域创新药的研发。脱离利润支持的企业,要么卖产品,要么寻找投资。

今天创近期新低的医药股可真多啊!科伦药业、立泰、乐普医疗、天士力、京新药业、双鹭药业、康缘药业......


广生堂管理层,和研发能力不清楚,沃森生物这公司,管理层是真心不行,赚多少钱都不能碰。不过我比较怀疑广生堂的销售能力,即使他那些药成了,也不一定能卖多少。而 立泰 至少能有个卖了三十多亿的泰嘉做证明。虽然我也不赞成对于立泰的预期有多高,但是他还是有它还有的价值的。
转一篇章,挺有意思。为什么医药容易出10倍股,那是因为这个行业分散,基本是你做你的我做我的,恒瑞和立泰两家企业不同,但是他们的商业模式没什么区别,企业管理层也都不错,如果说区别那就是一个是另外一个的叠加再叠加,这种物理叠加大概的意思是你有多少款专利药,产生了多少营收是我的多...
转一篇章,挺有意思。为什么医药容易出10倍股,那是因为这个行业分散,基本是你做你的我做我的,恒瑞和立泰两家企业不同,但是他们的商业模式没什么区别,企业管理层也都不错,如果说区别那就是一个是另外一个的叠加再叠加,这种物理叠加大概的意思是你有多少款专利药,产生了多少营收是我的多...

今天亏损1200元,2020年盈利10万元,开始回撤了,希望接下来能稳住。

上午立泰一直跌,又没钱加仓,无奈卖了一手格力补仓。

值得一说的是,隆基红了,少了一个绿的。为了领酒买一手的广誉远大涨




转一篇章,挺有意思。为什么医药容易出10倍股,那是因为这个行业分散,基本是你做你的我做我的,恒瑞和立泰两家企业不同,但是他们的商业模式没什么区别,企业管理层也都不错,如果说区别那就是一个是另外一个的叠加再叠加,这种物理叠加大概的意思是你有多少款专利药,产生了多少营收是我的多少倍,这种物理上的叠加没有品牌性,并不是你的阿帕替尼就有品牌,我的阿利沙坦就没有品牌,在专利期内大家都是唯一的,过了专利期都有仿制药竞争。市值差距巨大的因在于在于恒瑞有7个,我们只有1个,营收也差了10倍。

这种差距只要目标明确,后来者都是可以追上的,因为它不是如很多消费品企业一样有品牌价值,二锅头永远也追不上茅台,那就是它没有茅台的品牌价值,品牌价值决定了两者可能成本相当但是一个只能卖10元,1个卖2000元,这种品牌的差距无法弥补或者缩短,虽然大家都是卖酒的,但是卖的不是一个东西,也无法追。

医药就不是,恒瑞的瑞格列汀和立泰的复格列汀没什么本质的区别,都在一个水平线上,大家都没有品牌价值,他只有专利期内的独家销售价值,你比我大的因就在于你专利期内的产品比我多,比我多1倍市值可能就大一倍,比我多10倍市值就比我大10倍。

这种简单的叠加就形成了参考,这是很多小药企能成为10倍股,100倍股的因,只要方向对,时间给足,它必然走到一个参照物的市值,并不是遥不可及,甚至都可以判断。
达俞徳超,恒瑞孙飘扬,都是科学家,真正醉心研发、搞技创新,是真正懂技术懂产品的人,并且他们还是创始人、大股东,立泰和君实、百奥泰等差不多,创始人大股东有资本优势,而研发、技术、创新依赖职业经理人(也获得一定的激励股权),一般医药公司和达恒瑞还是有差别的的。

  或许贝达出走的加科思王印祥或再鼎医药胡莹,还有康方生物夏瑜、康宁杰瑞徐霆,有这种潜质。过去的达有2年3倍,那么未来,在H股医药公司中,目前市值200亿以内的公司,有机会重演达3倍的壮举。这或许是目前中国生物药的机会。我不会对比一个,而是对比一群,如果这一群企业的估值逻辑都有共同之处的话,我认为有泡沫的可能性不大,药企的估值逻辑非常怪异,pe有些10几倍还贵,有些几百倍也便宜,ps有的4倍,有的30倍,很多东西找到共性并不简单,所以药企才会出现估值系统本身都在自己切换的问题,3年涨了4倍的百济,2年涨了3倍的达,包括恒瑞2年也涨了130%,1年半涨了一倍的瀚森,包括几百倍市盈率的微芯等等,他们差距不是一两,但是这里面的逻辑都有共通之处,不知道这种逻辑你根本无法拿不住一个3年4倍的百济,2年3倍的达这些亏损企业,尤其遇到一个回调怎么也拿得住。药企的估值是第一位的,商业模式恒瑞和我立泰没什么太大的区别,管理层都不错,那么在这个领域上投资,你唯一需要明白的就是估值,能够先一步比市场认识到这种估值,并且确这种估值逻辑最后会进入到你的体系内,没有这种估值逻辑,这个行业不要碰,拿不住。
非常赞同莫兄的观明年立坦销售没有过10亿,或者恩那司他没有报产,就可以减仓或退出。这是立泰投资逻辑的二个基本支撑。
根本没有跟踪的人不了解情况也能发表意见。立泰要在4—5个月内定向增发的,你说股价要拉高到多少。我40是挡不住的。
顺着山长老师的技术分析,我把立泰背后的故事补上去年贡献立泰绝大部分营收的核心大单品泰嘉在仿制药联盟集采扩围中丢标,导致市场投资者普遍预期立泰没有未来,心滑落谷底,各方资金包括散户夺路而逃,导致股东数降低1万,股价也同步下滑,而部分有眼光的资金挖掘出公司立坦、深耕的...
我刚打赏了这条评论 ¥10.00,也推荐给你。言之有物顺着山长老师的技术分析,我把立泰背后的故事补上去年贡献立泰绝大部分营收的核心大单品泰嘉在仿制药联盟集采扩围中丢标,导致市场投资者普遍预期立泰没有未来,心滑落谷底,各方资金包括散户夺路而逃,导致股东数降低1万,股价也同步下滑,而部分有眼光的资金挖掘出公司立坦、深耕的慢病创新药管线和创新器械平台价值,趁着市场的悲观情绪及疫情大幅收集筹码。随着一季度的业绩利空落地,同时营收下滑幅度小于市场预期,股价开始回暖,并在市场创新药企疯狂上涨的背景下趁机快速推高股价,演绎创新逻辑,这个时候之前被大幅套牢的散户回本走人,股东人数小幅下降至5.1万人。创新逻辑的演绎在国际知名投资机构凯雷战略入股立泰后推至最高潮。这个时候有些资金认为立泰的创新逻辑暂时并不稳,有些资金止盈,有些资金提前知道了冠脉支架集采的消息,这些资金趁机都在跑路,因此9月份股价冲高回落,股东数只剩4万户。等到10月份冠脉支架集采方案公布后,市场部分机构开始集体心松动,这也是缩量后反弹一天(炒作深圳本地股概念)就泄了的因。而等冠脉支架立泰再次丢标后,市场开始对管理层的能力和器械平台的未来失去心,同时市场预期年报商誉减值压力巨大。与此同时,在医保控费的高压下,市场也开始担忧立坦等慢病创新药能不能得到政策的认可,数个担忧的合力形成盘面跌跌不休的惨状。至于立泰未来会怎么走主要取决于1,未来国家对立坦这类创新药的态度;2,立坦的销售放量情况;3,临床创新药械管线的推进顺利与否。
牛逼立泰一役,秦汉兄的判断力真让人刮目相。集采第一刀砍向立泰的时候,印象中不少医药研究比较深的大V持负面态度,再加上田兄也举过立泰叶总和恒瑞孙总那个采访故事,立泰上到老板,下到主力药,都给人一种江郎才尽格局不行的感觉。没想到2020年中就咸鱼翻身了,在立泰上和秦汉兄站对立...

立泰,炒股炒成仰,很多人都忘了自己是来干嘛的,别人是自己能力的不足,不反思总结,不学习注定被淘汰,只是时间早晚。兵刃相接的残酷每刻都在上演!


 前两天见一篇恒瑞回应问题的陈述,我还是比较认同的,我觉得这实在,刚好最近在想行业寡头的问题,相互对应,恒瑞确实不错,只是我现在的估值能力无法给恒瑞估值,不敢下手。

 再来立泰,确实一切都不在一个级别上,但好在管理层也是值得给时间,反倒是了好多大V讲公司管线估值多少,仿制药估值直接归零都无所谓的,我觉得这有些过了,难道说泰嘉直接归零能够有利公司?当然,这意思是说仿制药的估值可以忽略不计。我觉得仿制药业务并不仅仅是彩头,甚至拖油瓶,反而有着特有的重要性。个人感觉医药行业与消费行业在这上是有差异的,创新药算是高端消费产品,但是它的产生及延续性对比消费行业的高端产品又是不一样的逻辑,我想说的是创新药公司研发的资金来源怎么解决?一般要么融资,要么一堆ME TOO之类的支撑着,要么爆款连连,最后一个却是最没谱的,融资是风投性质类型的,最理想的还是一堆还过得去的药带来的比较稳定的现金流。所以恒瑞公告没完没了,我觉得这很实在,对应的只是管理方面更高的要求,但这样的经营取向比较符合我的认知。

 按立泰的情况,我个人认知是持有立泰变成了风投投资,这是我来没有意识到的,当然任何形式的投资这本身不是问题,问题是对应的投入成本差异。哪怕立泰对应的短中长的管线药逐渐兑现了,我都认为立泰要走到强者层次的路还很遥远。三五年后如果立泰还没有透露出王者气息,我可能考虑下车,虽然我很喜欢逆袭的故事。


立泰,你与风险为伍,就注定饱受寒霜,不控制风险,市场早晚会让你记得,论坛真是百乐园


这些整天在立泰股吧黑的两种人
1.想要低价立泰筹码
2.不要就是在立泰亏了钱割肉心生怨恨
要不你这么闲得蛋疼?

立泰和贝达药业等了几天还是不跌,今天只能在28又买了5000股立泰,啥时候能给便宜价啊,还能回到25,23附近不?大仓位还没买到呢贝达也没跌到捡漏的价格


1,招行和兴业年初最高买入,年中在次低位加仓一次,目前盈利25%。留着感受波动,感受情绪,等待明年分红。择机清兴业,换到翰蓝环境。

2,国电南瑞,4月份买入,经历数轮过上车,一天涨跌都有7%以上。好电网息化。

3,万科,年初进,不温不火,不破怕清退,不期待高收益。

4,上峰水泥,乱买的,感受盈亏同源。

5,蓝帆,估值200亿,下跌空间就那样。等。

6,立泰,分歧大,观察中。

7,利民股份,农药确实不受待见,公司没啥大问题。等。择机换到立泰。

8,翰蓝环境,未来可期。

9,万华、封测厂翻倍后清仓了。

10,天目湖,复制能力不如翰蓝环境,择机换到翰蓝环境。

就这样,仓位分散感受不同行业变化,认识行业逻辑,挺好。



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